TIPS & TRIX | Snabba summeringar direkt i Desktop

Slipp exportera till Excel för att göra enkla summeringar – använd filtrering direkt i Desktop istället.

Många användare exporterar data till Excel och skapar pivottabeller för att få fram summeringar. Men i Desktop kan du få uppdaterade totaler direkt genom att arbeta med filtrering.

Exempel: Summering i Faktureringsstatistik

Steg 1: Sök utan filter

Öppna exempelvis Faktureringsstatistik och gör en tom sökning (utan filter).

Längst ner i bilden visas en summering i totalfältet.

Jeeves sök i faktureringsstatistik

Steg 2: Filtrera på kund

Vill du se summeringen för en specifik kund, till exempel kund 9910:

  1. Öppna filterfunktionen
  2. Ange 9910 i kundkolumnen
  3. Tryck Enter

Summeringen uppdateras direkt i totalfältet.

Jeeves Summering kund

Steg 3: Lägg till ytterligare filtrering

Du kan sedan bygga vidare på din analys.

Exempel:

  • Behåll kund 9910
  • Lägg till artikel 203001
  • Tryck Enter

Summeringen uppdateras igen och visar nu endast det som matchar båda filtreringarna.

Jeeves faktureringsstatisktik en kund

Varför är detta smart?

  • Du slipper exportera till Excel
  • Du behöver inte skapa pivottabeller
  • Du får svaret direkt i Jeeves
  • Du kan snabbt testa olika kombinationer av filter
  • Perfekt för snabba analyser och uppföljning

När passar detta extra bra?

  • Vid snabba kontrollfrågor från verksamheten
  • Vid uppföljning av enskild kund, artikel eller period
  • När du vill testa olika scenarier utan att bygga rapporter

Sammanfattning

Du behöver inte alltid ta vägen via Excel för att få fram summeringar.
Genom att använda filtrering i Desktop får du uppdaterade totaler direkt i systemet – snabbare, enklare och mer effektivt.